Le take profit et son utilisation en Bourse

Qu’est-ce que le Take Profit ?

Le take profit est un ordre qui est utilisé soit sur le marché Forex ou dans le cadre du trading de CFD. Il permet en effet de fermer une position de manière automatique quand le cours d’une valeur atteint un niveau déterminé à l’avance. Le cours auquel le take profit va se déclencher est bien entendu ici supérieur au cours auquel la position a été prise.

Comme vous le savez peut-être déjà, le take profit est souvent associé à un autre ordre antagoniste, le stop loss. Celui-ci aura la même fonction de clôture automatique de la position mais a pour objectif de limiter les pertes et non de garantir une prise de gains.

En effet et comme son nom l’indique, le take profit a avant tout pour objectif de vous permettre de prendre les bénéfices à temps si le cours de votre actif évolue en votre faveur. Ce take profit peut être exprimé en points ou en pourcentages selon la méthode choisie par le trader. Ainsi et une fois le cours ou le pourcentage d’évolution du cours de l’actif déterminé par ce take profit, vous n’avez plus rien à faire car votre position se fermera automatiquement lorsque cet objectif aura été atteint.

Quand utiliser un ordre Take Profit et pourquoi ?

Le fait d’utiliser un ordre take profit lorsque l’on prend position sur un actif en ligne permet tout d’abord de gagner en liberté et vous évite de devoir rester devant les graphiques toute la journée afin de clôturer votre position manuellement. Il faut cependant garder en tête que cet ordre s’exécutera même si le cours de votre actif continue d’évoluer dans le bon sens.

L’utilisation du take profit ou du stop loss est cependant très avantageuse car elle permet de gérer de manière efficace les risques et c’est la raison pour laquelle ces ordres ne doivent pas être placés au hasard. Pour déterminer le niveau de ces ordres, il faut en effet évaluer le rapport risques/bénéfices d’une position. On notera ici qu’il existe aussi des ordres take profit partiels qui permettent d’augmenter les bénéfices en cas d’évolution favorable du marché après le cours défini.

On recommandera notamment l’utilisation du take profit dans le cas de marchés à tendance faible et dans le but de garantir l’encaissement des bénéfices. Dans le cas de marchés avec une tendance forte, le take profit peur vous faire perdre certaines opportunités de gains plus importants et sera donc moins judicieux.

Comment déterminer un bon take profit ?

Comme vous l’aurez compris, le take profit s’avère très intéressant si vous parvenez à en déterminer la valeur ou le pourcentage de manière optimale. Or, cet exercice est plus difficile qu’il n’y paraît. Le niveau de déclenchement de cet ordre dépend en effet de votre appétit au risque et de votre stratégie de trading. Notez tout de même que votre décision doit avant tout se baser sur une bonne analyse technique du marché.

Plus concrètement et pour déterminer un take profit optimal, on se basera par exemple sur les signes de supports et de résistances techniques qui sont des zones de stabilisation des cours. Ainsi et les traders qui ont pris un ordre à la vente, choisissent généralement de placer leur take profit juste au-dessus de la ligne de support. Si leur ordre est à l’achat, ils peuvent placer cet ordre juste en-dessous de la ligne de résistance.

Il est bien entendu également nécessaire de se baser sur d’autres indicateurs graphiques comme les niveaux de Fibonacci dans le but de valider ou invalider la tendance que vous aurez identifiée.

Pourquoi utiliser le take profit en Bourse ?

Le take profit est un ordre automatique qui permet de clôturer une position gagnante sur un marché boursier. Il est utilisé pour :

1. Sécuriser ses profits:

• Le take profit permet de garantir que les profits générés par une position gagnante ne seront pas perdus en cas de retournement du marché.

2. Limiter la prise de risque:

• En fixant un objectif de profit prédéfini, le take profit permet de limiter le risque de laisser une position se retourner et de générer des pertes.

3. Gérer son temps:

• Le take profit permet de ne pas avoir à surveiller constamment le marché et de s'affranchir de la nécessité de clôturer la position manuellement.

4. Suivre une stratégie de trading:

• Le take profit peut être intégré à une stratégie de trading plus large pour automatiser la prise de décision et améliorer la discipline.

5. Profiter des tendances:

• Le take profit permet de profiter des tendances haussières en capturant une partie des gains avant que le marché ne retombe.

Exemple:

Un investisseur achète une action à 100 €. Il place un ordre take profit à 120 €. Si le cours de l'action atteint 120 €, l'ordre take profit sera automatiquement exécuté et l'investisseur empochera un profit de 20 €.

Comment placer un ordre take profit en trading ?

Le placement d'un ordre Take Profit (TP) vous permet de sécuriser vos gains en fermant automatiquement une position gagnante. Voici comment procéder :

• 1. Choisissez votre plateforme de trading : La plupart des plateformes de trading en ligne proposent la fonctionnalité Take Profit. Si vous n'en avez pas encore, ouvrez un compte chez un courtier en ligne réputé.
• 2. Passez un ordre d'achat ou de vente : Avant de placer votre ordre Take Profit, vous devez d'abord ouvrir une position sur un actif (action, devise, CFD, etc.). Décidez si vous souhaitez acheter (ouvrir une position longue) ou vendre (ouvrir une position courte) l'actif.
• 3. Accédez à la fenêtre de l'ordre : Une fois votre ordre d'ouverture de position passé, recherchez la fenêtre de placement d'ordres. Cette fenêtre vous permet de définir différents paramètres d'exécution de l'ordre.
• 4. Localisez l'option "Take Profit" : Selon la plateforme, l'option Take Profit peut être libellée de différentes manières : "TP", "Take Profit", "Sécuriser le profit", etc. Repérez-la dans la fenêtre d'ordre.
• 5. Définissez votre niveau de Take Profit : C'est le prix auquel vous souhaitez que votre position soit automatiquement clôturée. Si vous achetez l'actif, le Take Profit sera un prix de vente supérieur à votre prix d'achat. Si vous vendez l'actif, le Take Profit sera un prix d'achat inférieur à votre prix de vente initial (à la clôture de la position courte).
• 6. Validez votre ordre : Une fois que vous avez défini votre niveau de Take Profit, confirmez l'ordre. Votre ordre Take Profit est maintenant actif et surveillera le marché.

Quelques informations pour utiliser le take profit de la meilleure manière possible :

Pour clôturer cet article, nous vous proposons un récapitulatif des éléments à suivre si vous souhaitez mettre en place et utiliser une stratégie de take profit efficace :

• Premièrement, si vous faites partie des traders qui ont tendance à être influencés par leurs émotions, une stratégie de take profit sera utile et vous évitera de changer d’avis ou de douter de votre stratégie. Après avoir effectué un bon calcul du rapport risques/bénéfices de votre prise de position, vous pourrez ainsi mettre en place une stratégie stable et fiable que l’ordre take profit vous garantira de suivre. Ce type d’ordre vous permet en effet de vous en tenir à votre stratégie initiale tout en surveillant bien entendu les éléments du marché susceptibles de l’affecter.
• Bien qu’il soit possible de modifier le niveau du take profit une fois votre position ouverte, nous vous conseillons également de faire preuve de cohérence et de ne changer d’objectif que si des données fiables vous suggèrent de le faire ou dans le cas d’un évènement de marché inattendu.
• Comme indiqué plus haut, le niveau auquel vous allez placer votre take profit devra être calculé de manière fiable avec des méthodes basées sur une bonne analyse technique de la valeur tradée.
• Vous pouvez également utiliser les systèmes d’alertes de prix lorsque vous avez placé cet ordre afin d’éviter de devoir suivre les graphiques en temps réel. Ces alertes peuvent être placées où bon vous semble.
• Enfin, n’oubliez pas de réaliser plusieurs essais et différentes expériences et tentatives en utilisant le take profit à des niveaux différents. Vous réussirez ainsi sans aucun doute à trouver le niveau de prise de bénéfices optimal selon l’actif tradé.

Questions fréquemment posées