Il faut tenir compte tout d’abord de l’évolution de la réglementation internationale en ce qui concerne le cannabis thérapeutique. Avec l’ouverture de certains marchés comme les marchés européens à ce type de traitements, il y a de fortes chances pour que les entreprises déjà en place comme Aurora Cannabis développent leurs activités et leur rentabilité.
Les innovations et nouveaux produits dérivés du chanvre que l’entreprise pourra développer seront aussi de bons indicateurs de ses possibilités de croissance future. En effet, il convient de suivre de près les recherches de ce groupe ainsi que ses éventuels partenariats de recherche lui permettant de se démarquer de ses concurrents.
D’ailleurs, la concurrence est aussi un élément que vous devez suivre de près dans le cadre de votre analyse fondamentale de cette action. Le secteur du cannabis présentant de faibles barrières à l’entrée, Aurora Cannabis peut se retrouver confronter à des concurrents de plus en plus nombreux.
Il faudra bien entendu garder un œil sur toutes les communications officielles de la part de ce groupe, notamment en ce qui concerne ses plans de développement stratégique ou encore ses prévisions quant aux résultats financiers à venir.
Bien entendu, les publications de bilans financiers annuels et trimestriels de cette entreprise vous aideront à y voir plus clair en ce qui concerne son évolution dans le temps et sa croissance possible sur les années à venir.
Enfin, vous pourrez également baser cette analyse sur les publications de dividende en suivant l’évolution de la rémunération des investisseurs dans le temps.
Partons maintenant à la découverte de cette entreprise qu’est Aurora Cannabis en tentant d’en apprendre davantage concernant ses activités et ses sources de revenu principales. En effet, cette connaissance est indispensable si vous souhaitez réaliser une bonne analyse de cette valeur en tenant compte des différents secteurs et segments sur lesquels elle base sa stratégie de bénéfices.
Le groupe Aurora Cannabis est une entreprise canadienne qui est spécialisée dans le cannabis médical. Il s’agit actuellement d’un des leaders de ce secteur d’activité dans le monde.
Pour exercer ses activités, Aurora Cannabis détient plusieurs filiales et gère deux secteurs d’exploitation différents ainsi qu’un siège social. Le groupe dispose par ailleurs de plusieurs entreprises intégrées horizontalement. Par le biais de ses activités dans le segment du cannabis médical, Aurora Cannabis produit et distribue du cannabis à des fins thérapeutiques au Canada et fournit également du cannabis en gros en Union Européenne. Mais ce n’est pas tout ! En effet, cette entreprise commercialise également des systèmes de culture en intérieur et des produits alimentaires à base de chanvre. Chaque année, ce sont plus de 625 000 kilos de cannabis qui sont produits par ce groupe qui emploie 2 779 personnes dans le monde.
Il est intéressant de savoir comment le chiffre d’affaires de cette entreprise est réparti entre les différents marchés du point de vue géographique. Ainsi, Aurora Cannabis réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires au Canada. L’Union Européenne ne représente en effet que 4.8% de son CA et le reste du monde seulement 1.4%.
Après avoir pris connaissance des informations essentielles concernant Aurora Cannabis, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos de son secteur d’activité en nous intéressant de plus près à ses concurrents directs. Aurora Cannabis fait en effet partie des géants de cette industrie dans le monde, mais compte tout de même quelques adversaires importants que voici :
Cette entreprise canadienne multimarques exerce également par le biais de différentes filiales et propose de la production et de la vente de cannabis légale sur le marché médical au Canada. Contrairement à Aurora Cannabis, elle propose également du cannabis récréatif sur ce même marché.
Il s’agit du numéro 3 de ce secteur. Cette entreprise est ainsi engagée dans le secteur pharmaceutique et fournit des produits à base de cannabis à des distributeurs pharmaceutiques. Ses activités sont notamment axées sur la recherche médicale sur le cannabis, la culture, la transformation et la distribution de produits de cannabis à travers le monde. Elle produit et commercialise également d’autres produits à base de chanvre par le biais d’une filiale spécifique avec notamment du cœur de chanvre, huile de chanvre, granola de chanvre, poudre de protéine de chanvre et lait de chanvre. Tilray propose aussi des produits de cannabis à des patients dans certains pays du monde et à travers les cinq continents par le biais de filiales situées en Australie, au Canada ou encore en Allemagne. Son cannabis médical est quant à lui produit uniquement au Canada et en Europe.
Enfin, le dernier concurrent sérieux d’Aurora Cannabis est Trulieve Cannabis qui est aussi une entreprise canadienne intégrée verticalement et qui propose de la vente de semences de cannabis médical sous licence. Cette entreprise cultive, fabrique ses produits et les distribue auprès de magasins dispensaires sous sa propre marque mais aussi directement aux patients par le biais d’un service de livraison à domicile.
Bien entendu, Aurora Cannabis ne serait pas devenue l’entreprise qu’elle est aujourd’hui sans certains alliés. Il est ainsi très important de prêter attention aux divers partenariats que ce groupe peut mettre en place avec d’autres entreprises. Voici quelques exemples concrets de partenariats de ce type.
Le premier partenariat dont nous allons vous parler a été mis en place en 2019 avec l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes UFC dans le but de tester des produits au CBD sur des athlètes pour soulager leurs douleurs. Une première phase de recherche a ainsi été réalisée en laboratoire pour comprendre les utilisations possibles de cet ingrédient pour les sportifs de haut niveau et la mise au point de produits adaptés. Une deuxième phase devrait consister à tester ces produits sur des athlètes volontaires afin d’en valider la sécurité et l’efficacité.
Un autre partenariat a été mis en place la même année avec l’Université McGill dans le cadre d’un projet de recherche médicale international mené conjointement par les deux entités et dont le but est d’étudier les effets thérapeutiques et l’incidence sur la santé humaine de l’huile de cannabidiol afin de traiter les douleurs chroniques et l’anxiété ou la dépression.
Enfin, selon certaines sources, Aurora Cannabis et Coca-Cola discuteraient actuellement d’un rapprochement possible dans le domaine du cannabis thérapeutique avec la possibilité pour le groupe américain de commercialiser dans le futur des boissons contenant des infusions de cannabis.
Si vous devez bien connaître les activités, concurrents et partenaires du groupe Aurora Cannabis pour anticiper sa croissance et les fluctuations de son titre en Bourse, vous devez également connaître ses forces et faiblesses afin de comprendre comment l’entreprise peut se comporter face à ses enjeux, menaces et opportunités futures. Voici donc un récapitulatif des avantages et inconvénients de cette société.
Commençons par un récapitulatif des principales forces et atouts dont dispose le groupe Aurora Cannabis pour réussir à faire face à la concurrence :
Bien entendu, le groupe Aurora Cannabis a aussi quelques points faibles que nous vous proposons de découvrir ici en détails et qui peuvent avoir une influence négative sur son cours de Bourse :
Bien entendu, les produits développés par Aurora Cannabis sont testés en laboratoire et vous pouvez consulter les résultats de ces tests directement sur son site officiel ou sur son application mobile. En effet et depuis 2017, le groupe permet au grand public d’accéder à des certificats d’analyse simplifiés pour chacun de ses produits disponibles à la vente et grâce à un système développé avec Anandia Labs.
Etant donné que l’action Aurora Cannabis est cotée à la fois sur le marché de Toronto et sur le NYSE, vous avez la possibilité d’investir sur son cours aux horaires habituels d’ouverture de ces deux places financières. Pour le TSX, ces heures d’ouverture sont comprises entre 9h30 et 16h (heure locale) et pour le NYSE, de 9h30 à 16h également avec des horaires de trading avant et après l’ouverture du marché soit de 4h à 9h30 et de 16h à 20h.
Le groupe Aurora Cannabis a notamment annoncé en 2018 le rachat de la société CanniMed Therapeutics pour un montant de plus de 1.1 milliards de dollars canadiens et dans le domaine de la santé vétérinaire. La même année, un autre rachat important a été effectué, soit celui de l’entreprise MedReleaf et pour un montant cette fois de 3.2 milliards de dollars canadiens. Cette nouvelle acquisition a permis au groupe de créer un nouvel ensemble avec 9 unités de production au Canada et 2 au Danemark.
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