Les lancements de nouveaux produits qui peuvent permettre à l’entreprise de séduire de nouveaux prospects ou de fidéliser une clientèle existante, sans compter les revenus générés par l’exploitation des brevets.
Le secteur des nouvelles technologies mobiles avec notamment les puces mobiles Tegra parfaitement adaptées aux systèmes Android est en constante hausse actuellement, ce qui pourrait enfin permettre à Nvidia de prendre position sur ce marché.
Il faudra surveiller de près les différentes acquisitions de l’entreprise dans des domaines stratégiques qui pourraient lui permettre d’accroître ses parts de marché ou de développer une gamme de produits plus large voire de faire baisser ses coûts de production.
Il y a également une concurrence de plus en plus agressive de la part des grandes marques de l’informatique et qui pourrait lui faire perdre encore davantage de parts de marché.
Il faudra surveiller également la santé économique mondiale qui est un marqueur important pour les activités du groupe. En effet, le ralentissement actuel de l’économie et les fluctuations financières pèsent beaucoup sur les ventes d’Nvidia.
Enfin, il faudra garder un œil sur le phénomène actuel de contraction sur le marché final et son évolution.
Une bonne connaissance de la société NVidia et de ses activités ou sources principales de revenu est bien entendu indispensable si vous souhaitez réaliser de bonnes analyses avant d'acheter ou vendre cette valeur. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons maintenant une présentation complète de ce groupe avec le détail de ses activités et la répartition de son chiffre d’affaires.
Le groupe NVidia Corporation est une société américaine qui exerce dans les composants informatiques. Plus précisément, NVidia est actuellement le leader mondial de la conception, du développement et de la vente de processeurs graphiques programmables. Il développe également en parallèle des logiciels associés de la marque ForceWear.
Pour mieux comprendre les activités du groupe NVidia, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
En ce qui concerne la répartition du chiffre d’affaires par secteur, il concerne pour 50.5% les jeux, 27.3% le stockage de données, 11.1% la visualisation professionnelle, 6.4% l’automobile et 4.7% pour le reste.
La répartition géographique nous montre que 8.1% du chiffre d’affaires est réalisé aux Etats-Unis, 27.7% à Taïwan, 25% en Chine, 24.6% en Asie Pacifique, 9.1% en Europe et 5.5% dans le reste du monde.
Une bonne connaissance de l’environnement concurrentiel du groupe NVidia est bien entendu indispensable si vous souhaitez effectuer une analyse avant d'acheter ou vendre cette valeur. Voici donc une rapide présentation de ses principaux adversaires principaux actuels.
Le groupe Advanced Micro Devices est un fabricant américain de semi-conducteurs, microprocesseurs et cartes graphiques. Elle se classe actuellement parmi les 10 plus grands fabricants de semi-conducteurs dans le monde et est l’un des principaux producteurs et fournisseurs de microprocesseurs pour ordinateurs à architecture x86.
Un autre concurrent de NVidia est l’entreprise américaine Intel Corporation qui est aussi le premier fabricant au monde de semi-conducteurs en termes de chiffre d’affaires. Il est spécialisé dans la fabrication de microprocesseurs, de cartes mères, de mémoires flash et de processeurs graphiques. Le groupe est coté sur l’indice boursier Nasdaq 100 et affiche une capitalisation boursière parmi les plus importantes de ce secteur.
Cet autre groupe est un spin-off de Siemens AG et est également spécialisé dans le segment des semi-conducteurs. Il a été introduit en Bourse un an après sa création soit en 2000 et est aujourd’hui le leader mondial du marché des composants pour cartes à puce. Infineon est l’un des plus importants fabricants de puces électroniques dans le monde et se positionne en sixième place de ce classement.
Cette société, également appelée ST est une multinationale franco-italienne dont le siège opérationnel est basé à proximité de Genève en Suisse. Le groupe conçoit, produit et commercialise des puces électroniques ou semi-conducteurs et est l’un des premiers acteurs au monde dans la production de ce type de produits. Il a réintégré l’indice boursier CAC 40 en 2017 après en être sorti en 2005.
On suivra aussi avec intérêt la concurrence exercée par le groupe Qualcomm qui est une entreprise américaine spécialisée dans le secteur de la technologie mobile. La société est notamment spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions de télécommunications. Qualcomm est devenue l’une des toutes premières entreprises mondiales dans son domaine d’activité soit dans la conception et la commercialisation de processeurs pour téléphones portables. Qualcomm est également une entreprise sans usine et est également populaire car elle a développé la technique CDMA.
Toujours parmi les grands concurrents de NVidia, on suivra la société Samsung Electronics qui est une entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication de produits électroniques ainsi qu’une filiale à 100% du Groupe Samsung. La société emploie actuellement plus de 308 000 personnes et est la treizième plus importante société dans le monde selon le classement Forbes Global 2000. Mais Samsung Electronics est également la deuxième société mondiale de l’industrie du high-tech après Apple en termes de chiffre d’affaires. Le groupe Samsung a été pendant longtemps un fabricant majeur de composants électroniques comme les batteries lithium-ion, semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoire flash et disque durs pour divers clients comme Apple, Sony, HTC ou encore Nokia. Le groupe s’est récemment diversifié dans le domaine de l’électronique.
NVidia a développé des partenariats stratégiques importants que nous vous proposons de découvrir ici grâce à quelques explications sur les dernières alliances.
En 2013, NVidia est devenu partenaire du groupe Ubisoft afin d’intégrer ses innovations technologiques à certains jeux vidéo en production.
En 2016, Tesla Motors a fait appel à NVidia pour équiper les tableaux de bord numériques et écrans tactiles de ses véhicules des cartes et processeurs graphiques les plus puissants de cette marque.
En 2017, NVidia est devenu partenaire de Bosch dans le cadre de l’intégration de sa plateforme Drive PX et du développement de son IA pour voiture autonome.
Toujours en 2017, c’est avec le constructeur automobile Volvo qu’NVidia a signé un partenariat visant à développer un système de conduite autonome. Les premiers véhicules autonomes devraient être mis en circulation en 2021.
Tout d’abord, le principal atout du groupe Nvidia demeure son positionnement sur le marché mondial. En effet, l’entreprise bénéficie d’une très forte présence sur son secteur d’activité dans de nombreux pays et profite par ailleurs d’une excellente popularité auprès du grand public comme auprès des industries informatiques qui font partie de sa clientèle.
Le groupe Nvidia bénéficie aussi d’une forte capacité de marché. Il étend en effet ses activités à l’international grâce à la présence de bureaux dans pas moins de 14 pays. Ainsi, il peut se protéger efficacement des crises économiques locales en touchant diverses économies aux profils différents. Le groupe réalise notamment de très belles performances sur les nouveaux marchés grâce à son expertise qui lui permet de pénétrer ces marchés et de s’y implanter durablement. Cette expansion internationale a ainsi aidé le groupe à générer de nouvelles sources de revenus et à éviter l’aspect cyclique des marchés sur lesquels il opère.
Pour augmenter ses ventes et améliorer ses résultats, le groupe Nvidia peut aussi compter sur une communauté de revendeurs forte. Il a ainsi su développer une véritable culture chez ses principaux distributeurs et revendeurs qui jouent un rôle important dans la promotion de ses produits et investissent dans la formation des vendeurs afin de maximiser la vente de ces produits.
Nvidia dispose d’ailleurs d’une très large gamme de produits dans le secteur des unités graphiques. Ainsi, il propose des produits de niveau et de prix différents ce qui lui permet de toucher l’ensemble du marché là où certains de ses concurrents sont spécialisés dans une gamme spécifique. Nvidia exploite par ailleurs plusieurs marques qui bénéficient d’une très grande popularité comme GeForce, Quadro, Tagra, Tesla ou encore nForce.
On peut également compter comme un avantage certain du groupe Nvidia sa capacité d’innovation. Oeuvrant dans un domaine particulièrement technologique, il peut s’appuyer sur ses recherches et développement pour inventer de nouveaux produits plus performants ou répondant à de nouveaux besoins. Nvidia est d’ailleurs à la tête d’un portefeuille de brevets très important avec plus de 2 300 brevets à ce jour.
Enfin, on peut apprécier la très bonne situation financière de cette entreprise qui a été marqué par un accroissement de ses performances au cours des dernières années. Ces données chiffrées sont bien entendu très appréciées des investisseurs et des actionnaires.
Premièrement, à cause de l’avènement des appareils mobiles, le groupe a récemment subi une baisse de vente de ses produits à destination des ordinateurs. Contrairement à certains de ses concurrents qui ont anticipé ce changement chez les consommateurs, Nvidia n’a pas encore réussi à se positionner sur ce nouveau marché de manière concluante.
Le groupe subit également les effets d’une concurrence très importante de la part d’autres grandes entreprises multinationales. De ce fait, il se retrouve limité dans ses prises de parts de marché. Il faut aussi tenir compte de la concurrence chinoise, de plus en plus forte dans le domaine spécifique des semi-conducteurs et qui tire les prix vers le bas, ajoutant ainsi une pression supplémentaire.
Parmi les concurrents les plus menaçants pour Nvidia, on peut aussi compter les nouveaux entrants sur des segments très spécifiques qui représentent les catégories de niche. Le groupe a ainsi perdu quelques-unes de ses parts de marché car elle n’a pas su s’adapter à cette nouvelle concurrence.
On peut aussi relever le fait que le groupe Nvidia ne parvient pas à anticiper correctement les demandes de produits, ce qui le conduit à un taux d’occasions manquées important par rapport à ses concurrents. L’entreprise n’a ainsi pas su démontrer sa capacité à adapter sa production aux besoins de ses clients principaux ce qui a également entrainé une hausse des stocks importante et donc des pertes substantielles.
Enfin, on peut également regretter que le groupe Nvidia reste focalisé sur son cœur de métier et ne bénéficie que d’un succès limité dans les autres catégories de produits. Bien qu’étant l’une des principales entreprises de son secteur, Nvidia doit ainsi faire face à des défis importants pour se diversifier dans d’autres types de produits tout en conservant sa culture d’entreprise actuelle. Par ailleurs, le manque de choix dans la gamme de produits vendue par Nvidia pourrait lui faire perdre certains de ses clients qui lui préféreront une entreprise capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins avec une seule et même offre plus complète.
Le groupe américain NVidia, en tant que société cotée en bourse, a pour obligation de publier régulièrement ses comptes de résultats. Ainsi, vous pourrez bien entendu suivre les résultats financiers de chaque exercice annuel avec des données comme le chiffre d’affaires ou le résultat net, mais aussi des données concernant les résultats trimestriels de cette société et qui sont donc publiés tous les trois mois. Ces données sont très importantes et doivent être pris en compte avant d'acheter ou vendre l'action Nvidia. Les données financières du groupe sont accessibles en ligne gratuitement.
La société NVidia est une entreprise américaine cotée en Bourse parmi les plus fortes capitalisations du pays. A ce titre, sa cotation se fait sur le marché NASDAQ du NYSE, en temps réel et en continu. Il est également important de noter que la société NVidia fait aussi partie de l’indice boursier américain de référence Nadsaq 100 et compte donc parmi les 100 plus grandes valorisations de cette bourse.
Il est également intéressant de connaitre le statut de la société NVidia avant de commencer à trader sur son titre en Bourse. En effet, le groupe NVidia est en réalité une société de type « fabless ». Cela signifie que le groupe conçoit ses propres puces dans des centres de recherche dédiés à la R&D, mais qu’elle passe par différents sous-traitants pour ce qui est de la production de ces puces.
L'action Nvidia est cotée sur la bourse américaine NASDAQ et peut être achetée ou vendue sur de nombreuses plateformes de trading en ligne. Pour acheter ou vendre des actions Nvidia, vous devez d'abord choisir une plateforme de trading en ligne et ouvrir un compte de trading. Il est important de choisir une plateforme réglementée et fiable, avec des frais raisonnables et une bonne réputation en matière de sécurité et de service client. Une fois votre compte de trading ouvert, vous pouvez passer un ordre d'achat ou de vente d'actions Nvidia. Vous aurez besoin du symbole boursier de l'action, qui est 'NVDA' sur le NASDAQ. Vous pouvez passer des ordres d'achat ou de vente à cours limité, qui vous permettent de fixer un prix spécifique pour l'action, ou des ordres au marché, qui exécutent l'ordre au meilleur prix disponible sur le marché au moment de la transaction. Il est important de faire des recherches sur l'action Nvidia avant de l'acheter ou vendre, en examinant les résultats financiers, les tendances du marché, les développements récents de l'entreprise et les analyses des experts en bourse.
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