Que savoir avant de trader sur l’indice espagnol IBEX 35 ?
L'Ibex 35 est un indice boursier de la place financière de Madrid, qui regroupe en un indice du même nom les 35 plus grandes entreprises espagnoles, de la même manière que le CAC 40 regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. On trouve sur la Bourse de Madrid la cotation des plus grandes sociétés espagnoles dont certaines sont très populaires même en Europe.
Attention, on entend ici par « plus grandes entreprises », les entreprises qui font l’objet du plus grand volume de transaction sur le marché de Madrid.
L’Ibex 35 a été créé en 1992 et rend ainsi compte des performances générales de l’économie espagnole. Pour cela, il tient compte des performances individuelles des plus importantes capitalisations boursières du pays. On y trouve de grands noms de l’industrie espagnole comme avec les sociétés BBVA ou Grupo Santander pour le secteur bancaire, Iberdrola pour le secteur de l’énergie, ou encore Téléfonica pour les télécommunications.
On peut donc dire sans se tromper que l'indice boursier de l’Ibex 35 est un fort indicateur de la santé financière des entreprises espagnoles. Bien entendu, la composition de cet indice boursier n’est pas fixe puisqu’il est révisé tous les 6 mois par un comité spécifique composé d’experts. C’est le groupe Bolsas y mercados espanoles qui est chargé de cette révision bi-annuelle.
Lors de sa première cotation, l’Ibex 35 valait 3 000 points. Il a ensuite connu une forte appréciation, au cours des années 2 000 et a même réussi la performance de se hisser au-dessus de la barre symbolique des 12 000 points.
Par la suite, cet indice boursier très suivi des investisseurs a connu une période de crise à cause de l’explosion de la bulle internet, le secteur des télécommunications y étant fortement représenté.
Mais très vite, l’Ibex 35 a repris du poil de la bête et a atteint son record à la hausse en scorant à 15 000 points avant de finalement redescendre aux alentours des 10 000 points, notamment à cause de la crise du secteur immobilier qui a touché les Etats-Unis en 2008 et qui a contribué à une chute des différentes valeurs représentées par cet indice.
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Comment trader et investir dans l'IBEX 35 ?
Il existe plusieurs moyens d'investir dans l'IBEX 35, chacun avec ses avantages et ses inconvénients.
Investir en Bourse sur l'indice Ibex 35 avec les actions et les ETF
Il existe deux manières principales d'investir sur l'Ibex 35 avec un compte de Bourse comme un compte titres :
- Acheter des actions individuelles : Vous pouvez acheter des actions des 35 entreprises qui composent l'indice. Cela vous permet de choisir les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir et de profiter de la performance de chacune d'entre elles. Cependant, cela nécessite de suivre attentivement les performances des entreprises et de prendre le risque de voir certaines d'entre elles baisser en bourse.
- Acheter des ETF : Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels qui suivent la performance d'un indice boursier. Il existe des ETF qui suivent l'Ibex 35, ce qui vous permet d'investir sur l'ensemble de l'indice en une seule fois. Cela permet de diversifier votre investissement et de réduire le risque lié à l'investissement dans une seule entreprise.
Trader l'Ibex 35 avec les CFD
Le trading sur CFD (Contract For Difference) est une manière de spéculer sur la hausse ou la baisse du cours d'un actif, sans le posséder réellement. Cela permet de profiter des mouvements de marché à court terme, sans avoir à investir le montant total de l'actif.
Pour trader sur l'Ibex 35 avec les CFD, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Ouvrir un compte chez un courtier CFD. Il existe de nombreux courtiers CFD en ligne. Il est important de choisir un courtier régulé et fiable.
- Déposer des fonds sur votre compte. Vous aurez besoin de fonds sur votre compte pour pouvoir trader.
- Choisir le type de CFD que vous souhaitez trader. Il existe deux types de CFD : les CFD à la hausse et les CFD à la baisse.
- Déterminer la taille de votre position. La taille de votre position est le nombre de CFD que vous souhaitez acheter ou vendre.
- Passer un ordre. Vous pouvez passer un ordre d'achat ou un ordre de vente.
- Suivre votre position. Vous devez suivre votre position et la clôturer lorsque vous le souhaitez.
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Quelle est la composition de l'indice Ibex 35 ?
Pour aller encore plus loin, nous vous proposons à présent de découvrir en détails quelles sont les entreprises qui entrent dans la composition de l’indice espagnol IBEX 35. Voici donc la liste des entreprises cotées sur cet indice de la Bourse de Madrid selon le secteur d’activité dans lequel elles exercent :
- Iberdrola dans le secteur de l’électricité et du gaz
- Arcelormittal dans le secteur de l'industrie
- Grupo Santander dans le secteur de la banque
- Inditex dans le secteur de l’industrie textile
- BBVA dans le secteur de la banque
- Caixa dans le secteur de la banque
- Amadeus dans le secteur des services
- Cellnex dans le secteur des télécommunications
- Repsol YPF dans le secteur de l’industrie pétrolière
- Telefonica dans le secteur des télécommunications
- Ferrovial dans le secteur de la construction
- Aena dans le secteur de l’aéronautique
- International Consolidated dans le secteur de l’aéronautique
- Red Electrica dans le secteur de l’électricité et du gaz
- Acciona dans le secteur de la construction
- Endesa dans le secteur de l’électricité et du gaz
- Grupo ACS dans le secteur de la construction
- Banco Sabadell dans le secteur de la banque
- Bankinter dans le secteur de la banque
- Banco Popular dans le secteur de la banque
- Grifols dans le secteur de l’industrie pharmaceutique
- Naturgy Energy Group dans le secteur de l’énergie
- Enagas dans le secteur de l’électricité et du gaz
- Merlin Properties dans le secteur de l’immobilier
- Mapfre dans le secteur des assurances
- Immobiliara Colonial dans le secteur de l’immobilier
- Unicaja Banco dans le secteur bancaire
- Acerinox dans le secteur de la métallurgie
- Compañía de Distribución Integral Logista dans le secteur de la logistique
- Fluidra dans le secteur des biens d’équipement
- Indra dans le secteur de l’informatique et électronique de défense
- Solaria Energia dans le secteur de l’énergie
- Sacyr Vallehermoso dans le secteur de la construction
- Laboratorios Farmaceuticos dans le secteur pharmaceutique
- Melia Hotel International dans le secteur de l'hôtellerie
- Gas Natural dans le secteur de l’électricité et du gaz
- Redeia dans le secteur de l'énergie
Infos utiles sur l'IBEX 35
Tout d’abord, on notera que le cours de l’indice IBEX 35 a très fortement progressé depuis sa première cotation en 1992 et notamment par rapport à d’autres indices boursiers européens.
Notons également les horaires d’ouverture de la Bourse de Madrid, qui seront des horaires à respecter si vous souhaitez profiter d’une volatilité intéressante sur cet actif. Ainsi, cette place financière est ouverte du lundi au vendredi et de 9h à 17h30 sans interruption.
En ce qui concerne la composition de l’indice IBEX 35 que nous vous avons détaillée plus haut, elle est bien entendu susceptible de changer puisqu’elle est révisée deux fois par an à savoir en juin et en décembre. Une entreprise doit, pour entrer dans la composition de cet indice, répondre à un certain nombre de critères précis. Les 35 entreprises qui composent cet indice sont cependant le plus souvent celles qui ont réalisé les plus grands volumes de transaction sur les 6 mois précédant.
Rappelons également que l’indice IBEX 35 présente une pondération par la capitalisation boursière. Les entreprises ayant la plus forte capitalisation boursière totale auront donc plus de poids dans l’indice que les autres.
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Comment analyser l'indice Ibex 35 avant de le trader ?
L'analyse de l'indice Ibex 35 est une étape cruciale avant de le trader. Elle permet de comprendre les forces et les faiblesses du marché, d'identifier les tendances et de prendre des décisions de trading informées. Voici quelques éléments à prendre en compte pour analyser l'indice Ibex 35 :
Analyse technique de l'IBEX 35:
- Graphiques et indicateurs: L'analyse des graphiques et des indicateurs techniques peut fournir des informations sur les tendances du marché, les niveaux de support et de résistance, et les points d'entrée et de sortie potentiels.
- Volume: Le volume d'échange peut indiquer la force d'une tendance et la volatilité du marché.
- Analyse des cycles: L'analyse des cycles peut identifier les périodes de tendance haussière et baissière.
Analyse fondamentale de l'IBEX 35:
- Actualités économiques: Les indicateurs économiques tels que le PIB, l'inflation et le taux de chômage peuvent influencer la performance de l'indice.
- Résultats des entreprises: Les résultats des entreprises composant l'indice Ibex 35 peuvent avoir un impact sur sa performance.
- Analyse sectorielle: L'analyse des différents secteurs représentés dans l'indice peut identifier les secteurs les plus performants et les plus faibles.
- Sentiment du marché: Le sentiment du marché, c'est-à-dire l'opinion des investisseurs sur le marché, peut influencer la direction du marché.
