La conjoncture économique de la zone concernée ses activités et le dynamisme de son économie seront bien entendu très influents sur le marché boursier et ses valeurs et donc sur cet indice boursier de référence. Rappelons que cette économie se base sur des cycles et il faudra donc s’intéresser de plus près aux périodes de croissance ou au contraire de récession économique que l’on peut évaluer à partir de différents éléments et publications.
L’inflation est également l’un indicateurs que vous devez prendre en compte lors de cette analyse fondamentale. Les données concernant cette inflation peuvent être trouvées facilement sur le calendrier économique.
Enfin, il faudra suivre de près l’actualité des grandes entreprises qui constituent l’indice Eurostoxx 50 et notamment toutes les affaires qui peuvent leur nuire ou au contraire booster l’intérêt des investisseurs. Il en va de même pour la politique économique menée dans la zone Euro et qui est aussi un indicateur de choix.
L’Euro Stoxx 50 est un indice boursier majeur de l’économie mondiale. Il pourrait être comparé aux indices boursiers nationaux comme le CAC 40 pour la France ou encore le DAX 40 de l’Allemagne, à la différence près que l’Euro Stoxx comprend des sociétés de plusieurs places boursières différentes.
En effet, il s’agit de l’indice boursier principal de la zone Euro. Il rend donc compte de la santé économique de cette zone en regroupant les 50 sociétés de la zone Euro dont la capitalisation boursière est la plus importante.
Pour compléter vos connaissances à propos de l’indice boursier Euro Stoxx 50, voici quelques informations supplémentaires résumées en quelques lignes avec les éléments clé le concernant :
Le calcul de l’Euro Stoxx 50 est effectué en fonction de la capitalisation boursière de chaque société présente dans l’indice. Celle-ci caractérise les actions qu’il est possible d’échanger en bourse. En d’autres termes, pour calculer la cotation de cet indice, on se base sur la pondération des entreprises qu’il regroupe par les capitalisations boursières.
Vu sous cet angle, il est clair que les sociétés affichant les plus importantes capitalisations ont un poids plus grand que celles présentant des capitalisations assez faibles. Il faut souligner que ce calcul exclut les dividendes enregistrés par les titres boursiers.
Par ailleurs, la cotation de l’indice Euro Stoxx 50 est effectuée chaque jour à partir de 9 heures jusqu’à 17 heures 30. En moyenne, toutes les 15 secondes, il est possible d’accéder à la diffusion de cet indice.
La composition de l’Euro Stoxx 50 est susceptible de modification. Chaque année, Stoxx Ltd procède à une réévaluation de l’indice à la fin du mois d’août. En septembre, l’entreprise établit la liste des sociétés qui feront leur intégration dans l’indice.
Pour sélectionner ces entreprises, elle se base sur le classement des 600 sociétés ayant les plus importantes capitalisations boursières de la zone euro. Ainsi, une nouvelle société pouvant intégrer l’indice doit se trouver parmi les 40 premières capitalisations de la zone.
En ce qui concerne les entreprises qui sont déjà présentes dans l’indice, elles doivent impérativement faire partie des 60 plus grandes capitalisations pour y demeurer.
À la date du 28 mars 2023, voici la liste des entreprises présentes au sein de l’indice Euro Stoxx 50. Elle s’accompagne de leur capitalisation boursière à la même date.
Voilà en quelques lignes la composition de l’Euro Stoxx 50 2023. Notez que ce classement pourrait à tout moment changer.
L’analyse technique est sans aucun doute la méthode à privilégier si vous envisagez de mettre en place une stratégie d’investissement sur le cours de l’Euro Stoxx 50. Pour vous aider à comprendre comment cet indice boursier se comporte dans le temps, voici un résumé de l’analyse technique de ces dix dernières années et les principaux mouvements qui ont été observés :
Cette période commence par un pic haussier atteint en fin d’année 2007 avec le niveau des 4 446 points. Mais cette hausse sera immédiatement suivie d’une forte baisse provoquée par la crise économique qui touche par ailleurs la plupart des autres valeurs. En mars 2008, le cours chutera d’abord vers les 3 500 points avant de tenter une reprise à 3 800 points en mai de la même année. Mais la tendance baissière reprend le dessus, toujours avec une forte volatilité qui le mènera jusqu’au niveau des 1 817 points en mars 2009 soit le record baissier de cette décennie. Heureusement, la cassure peu franche du seuil psychologique des 2 000 points entraine alors des prises de position stratégiques à l’achat avec une remontée progressive du cours de l’indice. Celui-ci tentera à plusieurs reprises de franchir la résistance des 3 000 points soit une première fois en janvier 2010, puis en avril 2010 et enfin en février et mai 2011, à chaque fois sans y parvenir.
Le mois de juin 2011 marque un nouveau retour à la baisse de cet indice avec une perte qui le fera retracer vers les 2 026 points en septembre 2011. En mars 2012, la valeur reprendra quelques-uns des points perdus en touchant le niveau des 2 600 points avant de retracer de nouveau vers le niveau des 2 068 points en juin 2012.
C’est à partir de ce moment précis que commence une première véritable tendance de fond haussière sur fond de reprise économique de la zone Euro. Dès la fin de l’année 2013, l’indice parvient ainsi à franchir la résistance majeure des 3 000 points et se dirige vers le niveau des 3 300 points en juin 2014. On assiste alors à une nouvelle correction baissière ponctuelle qui lui fera perdre quelques points à 2 991 points en octobre 2014.
Malgré cette correction, la hausse reprend de plus belle jusqu’à l’atteinte du niveau des 3 816 points en avril 2015 après un mouvement particulièrement volatile. Cette hausse soudaine se soldera bien entendu par des prises de bénéfices importantes qui feront retomber le titre au niveau des 3000 points en octobre 2015 puis à 2 750 ponts en février 2016 après une tentative de reprise à 3 500 points en novembre 2015.
Durant toute l’année 2016, le cours de l’Euro Stoxx 50 hésitera quant à la direction à prendre et évoluera en dents de scie dans un range compris entre 2 750 et 3 150 points passant tour à tour au-dessus et en dessous de la barre des 3 000 points qui semble représenter un point pivot stratégique. Mais le début de l’année 2017 marque le point de départ d’une nouvelle tendance de fond à la hausse qui semble relativement stable et solide. Celle-ci permettra l’atteinte du niveau des 3 660 points en mai 2017 puis des 3 690 points en novembre de la même année.
Pour anticiper les futures variations de cet indice boursier, il convient cependant de réaliser une analyse plus complète et en temps réelle des graphiques le concernant ainsi qu'une analyse fondamentale probante.
Peu de personnes le savent mais en réalité, l’indice boursier Euro Stoxx 50 n’a pas été créé par une entreprise de l’Union Européenne. En effet, le nom complet d’origine de cet indice boursier est en réalité le Dow Jones Euro Stoxx 50. C’est donc la société Dow Jones qui en est à l’origine. Il s’agit de la même société, américaine, qui a créé un autre indice boursier majeur soit le Dow Jones 30.
Comme vous le savez déjà, l’indice Euro Stoxx 50 est composé des 50 capitalisations boursières les plus représentatives des 19 super secteurs en terme de capitalisation flottante de la zone euro. Plus précisément, ces valeurs sont ainsi sélectionnées sir les 11 pays qui composent cette zone euro à savoir l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne.
Les plateformes de trading en ligne que proposent les brokers spécialisés dans les CFD vous permettent d’investir sur l’Euro Stoxx 50 de plusieurs manières différentes. Ainsi, vous pouvez choisir de trader directement sur la valeur de cet indice boursier ou de trader sur le cours de l’une des 50 valeurs qui le composent car généralement, ces actions sont aussi accessibles depuis les plateformes d’investissement.
