Il faudra surveiller en priorité la stratégie de diversification des activités de l’entreprise Schneider qui peuvent booster le cours de son action en lui permettant d’élargir son marché. Toute innovation ou nouvelle filiale peut donc permettre à Schneider de booster ses ventes et sa rentabilité sur le long terme.
Il faudra également surveiller l’évolution de la réglementation dans les différents pays dans lesquels le groupe exerce ses activités car un assouplissement de certaines règles pourrait être bénéfique à son fonctionnement et à ses ventes. De la même manière, un durcissement de ces réglementations aura bien entendu un effet contraire.
D’une manière générale, la santé économique mondiale et le niveau de croissance des pays cibles de Schneider seront des indicateurs de choix car ils détermineront la force de la demande.
La concurrence très forte de ce secteur d’activité est bien entendu aussi à surveiller en suivant toutes les publications en provenance des autres acteurs cités plus haut.
Enfin et avant d'acheter et vendre l'action Schneider Electric, les règles commerciales fixées par les gouvernements ont également leur importance dans le cadre de l’analyse du cours de l’action Schneider car cette entreprise exporte une grande partie de ses produits et services dans de nombreux pays.
Une bonne analyse de l’action Schneider Electric passe avant tout par une bonne connaissance de cette entreprise, de son secteur d’activité et de ses sources de revenu principales. Il est important de réaliser une analyse complète avant d'acheter ou vendre le titre Schneider Electric. Voici donc une présentation détaillée de cette entreprise française et de ses activités principales et secondaires, cotée sur le marché Euronext Paris et qui fait partie des principales actions du marché européen en termes de capitalisation boursière.
Schneider Electric SE est une entreprise leader dans la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans différents secteurs tels que le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Fondée en 1836, la société est présente dans plus de 115 pays et est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes.
Schneider Electric fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent la gestion de l'énergie, les automatismes et les logiciels pour aider ses clients à optimiser leur consommation d'énergie et améliorer leur efficacité opérationnelle. L'entreprise a construit un écosystème qui lui permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs sur sa plateforme ouverte pour offrir à ses clients un contrôle et une efficacité opérationnelle en temps réel.
Il est également intéressant de savoir où Schneider Electric réalise ses bénéfices. La répartition géographique du chiffre d'affaires de Schneider Electric est la suivante : 5,8% en France, 18,5% en Europe de l'Ouest, 27,9% aux États-Unis, 4,2% en Amérique du Nord, 15,1% en Chine, 15,2% en Asie-Pacifique et 13,3% dans d'autres régions.
Schneider Electric est connue pour ses innovations en matière de développement durable et s'engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs environnementaux en réduisant leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone. L'entreprise s'efforce également de maintenir des normes éthiques et environnementales élevées dans toutes ses activités.
Avec une longue histoire et une présence mondiale, Schneider Electric est un leader incontesté dans la gestion de l'énergie et des automatismes. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable, l'entreprise continue de jouer un rôle clé dans la transformation numérique de différents secteurs.
S’il est bien entendu primordial de bien connaitre les activités du groupe Schneider Electric, il est également important de connaitre ses principaux concurrents sur le marché. Nous allons donc maintenant vous présenter plus en détails ces adversaires.
Le premier concurrent sérieux de Schneider Electric est le groupe indien Cyient qui est une entreprise spécialisée le génie électrique qui est anciennement connue sous le nom d’Infotech Enterprises.
Un autre concurrent important de Schneider Electric est le groupe ABB pour ASEA Brown Boveri qui est basée en Suisse. Il s’agit d’un des principaux acteurs de la technologie de l’énergie et de l’automatisation dans le monde avec une présence dans plus d’une centaine de pays et qui emploie plus de 136 000 personnes. Il s’agit d’une des plus grandes entreprises d’ingénierie mais aussi d’un des plus importants conglomérats ay monde. Le groupe est coté sur la Bourse de Zurich et de Stockholm ainsi que sur la Bourse de New-York.
Vient ensuite la société Orano, anciennement Areva, qui est une multinationale française dans le secteur de l’énergie et qui exerce principalement dans le secteur du nucléaire. Ses activités principales concernent l’énergie nucléaire mais aussi plus généralement le génie électrique.
Le groupe Eaton Industries GmbH, anciennement connu sous le nom de Moeller GmbH est aussi un concurrent sérieux de Schneider Electric qui est spécialisé dans la production de composants électrotechniques pour la distribution d’énergie et l’automatisme. Le groupe emploie plus de 8700 salariés à travers une quinzaine de sites de production et détient des sociétés dans plus de 90 pays différents.
Enfin, on comptera également le groupe industriel français Legrand parmi les principaux concurrents de Schneider Electric. Cette entreprise, basée à Limoges, est en effet l’un des leaders à l’international dans le secteur des systèmes pour installations électriques et réseaux d’information. Grâce à une stratégie d’acquisition importante, le groupe n’a cessé de croître au fil du temps pour devenir l’une des plus grandes entreprises de ce secteur avec plus de 215 000 références produits et une implantation de sa production dans 90 pays. Il commercialise ses produits sur les cinq continents avec plus de 180 pays cibles. Il s’agit également du leader mondial des prises et interrupteurs avec plus de 20% du marché ainsi que dans le domaine du cheminement de câbles avec 15% du marché mondial. Il réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires à l’international dont une bonne partie dans les marchés émergents.
Voici enfin quelques-uns des partenariats stratégiques actuels du groupe Schneider Electric.
Le premier partenariat que nous allons vous présenter est celui mis en place en 2017 avec le groupe Microsoft, leader des plateformes et services de productivité. Ces deux entreprises ont en réalité annoncé une extension de leur partenariat actuel et réaffirmé leur engagement réciproque dans le déploiement de technologies disruptives, à l’occasion d’un évènement qui s’est tenu au Centre des Innovations de Microsoft. Les deux entreprises ont ainsi saisi cette occasion pour présenter conjointement leurs dernières innovations et les principaux axes de développement de leur alliance technologique. Dans un premier temps, les deux groupes souhaitent optimiser les opérations et transformer les produits et services grâce à l’Internet des objets. Cela est notamment passé par le lancement par Schneider Electric d’EcoStruxure, une architecture IoT globale et adaptée à l’ensemble de ses marchés dont le bâtiment, les infrastructures et l’industrie. Cette architecture s’appuie par ailleurs sur la plateforme Azure IoT dans le but de stimuler le développement de nouveaux services.
Par la suite soit en 2018, le groupe Schneider Electric a également mis en place un partenariat intéressant avec la société Zayo qui est un hébergeur américain devenu avec le temps l’un des principaux fournisseurs de services d’infrastructure de bande passante avec l’hébergement sécurisé et l’offre de cloud. Les deux entreprises ont ainsi signé un accord pour la mise à jour par Schneider Electric d’un datacenter à Vélizy qui a récemment été racheté par Zayo. Grâce à ce partenariat, Zayo a ainsi pu se positionner une nouvelle fois en tant qu’acteur incontournable sur le marché. Rappelons en effet que les datacenters sont actuellement au centre des activités économiques quotidiennes de nos entreprises avec la génération par la population mondiale d’une moyenne de 1 200 milliards de Go de données chaque année. Or, la gestion de ces infrastructures, qui consomment énormément d’énergie, demande des solutions à la fois innovantes et performantes dans le but d’en garantir une certaine efficience. Aussi et pour s’adapter au mieux aux nouvelles tendances du marché, de développer des centres de stockage de données avec des capacités toujours plus importantes ou encore pour mener à bien son adaptation, Zayo a choisi comme partenaire le groupe Schneider Electric et son expertise et solutions innovantes.
Encore plus récemment soit en 2019, le groupe Schneider Electric a également signé un partenariat avec le groupe Carlyle dans le but de renforcer une alliance existante et de développer conjointement de nouveaux projets d’infrastructures innovants. Plus spécifiquement, cette collaboration va ainsi offrir de nouvelles opportunités d’investissements et de gestion d’énergie en tant que service mais aussi d’appliquer les compétences de Schneider Electric en termes de connectivité avancée et de gestion d’information en temps réel aux investissements à venir de Carlyle dans le domaine des infrastructures et des micro-réseaux. Le groupe Carlyle a en effet annoncé plusieurs projets d’infrastructure majeurs aux Etats-Unis dont la rénovation du terminal 1 de l’aéroport JFK de New-York ou encore celle du terminal portuaire pétrolier de Lone Star. Ce sont donc spécifiquement ces deux grands projets qui devraient bénéficier du partenariat mis en place avec Schneider Electric et de la gamme de produits et services de ce dernier.
Parmi les principaux avantages dont dispose le groupe Schneider, on peut notamment citer la réussite de la stratégie d’expansion à l’international qu’il mène depuis de nombreuses années. Grâce à cette stratégie, l’entreprise a réussi à être présente dans le monde entier.
Un autre atout indéniable du groupe Schneider concerne cette fois son positionnement de choix sur le segment des énergies vertes. En effet, l’entreprise a réussi sa diversification dans ce secteur en ayant anticipé la croissance possible de ce type d’activité et en récolte aujourd’hui les fruits puisqu’elle a été l’un des pionniers dans ce domaine.
La taille même de l’entreprise Schneider qui est, rappelons-le, très importante, est également l’un de ses atouts principaux en termes de possibilité de croissance. En effet, cette taille importante offre à l’entreprise des ressources plus importantes que la plupart de ses concurrents, ce qui lui permet d’explorer de nouveaux marchés par des acquisitions et d’autres opérations de ce type.
Toujours en ce qui concerne les avantages du groupe Schneider, on peut également parler ici de l’image de marque et du rappel de marque très fort dont il bénéficie. En effet, la marque Schneider est connue dans le monde entier et est souvent synonyme de qualité. Cette forte notoriété et cette image de marque très positive permet ainsi à l’entreprise de pratiquer des prix plus élevés que ceux de certains de ses concurrents et donc de bénéficier de marges plus élevées.
Enfin, le dernier avantage que l’on peut citer ici à propos de Schneider concerne ses fortes capacités d’innovation. En effet, chaque année, Schneider réalise d’importants investissements en recherche et développement. De plus, il bénéficie déjà d’une technologie de haute qualité pour sa production et ses développements, ce qui lui permet de répondre aux besoins de ses clients de manière efficace et de garder toujours une longueur d’avance sur ses principaux concurrents.
Comme vous pouvez le constater, les inconvénients du groupe Schneider et de son action en Bourse sont peu nombreux comparativement à ses atouts. Cependant, et avant d'acheter ou vendre l'action Schneider Electric, vous ne devez pas pour autant les négliger au regard du poids relativement fort qu’ils peuvent avoir sur les prises de décision des traders.
Schneider Electric exerce diverses activités dont les principales sont la distribution électrique, les automatismes et contrôles industriels, l’énergie sécurisée et les automatismes du bâtiment. Du fait de cette diversité, il propose ses produits et services à différents secteurs d’activité dont les marchés de l’énergie et de infrastructures, le marché du bâtiment, le marché résidentiel, le marché industriel et les centres de données et réseaux.
Le groupe Schneider Electric étant coté sur le marché Euronext Paris et faisant également partie de la composition de l’indice boursier français CAC 40, de nombreuses plateformes de trading en ligne proposant du trading par contrats CFD donnent accès à cette valeur. Vous pouvez donc utiliser ces contrats sur la différence pour vos prises de position haussières ou baissières sur ce titre en vous inscrivant auprès d’un de ces brokers en ligne.
De par sa forte liquidité, l’action Schneider Electric permet des stratégies de trading à court terme par le biais de l’analyse technique. Ici, on prendra soin de bien choisir la période sur laquelle réaliser cette analyse selon la stratégie adoptée et on suivra de préférence plusieurs indicateurs simultanément. Nous vous recommandons notamment les principaux indicateurs de volatilité et les indicateurs de tendance. On n’oubliera pas toutefois de vérifier l’actualité du groupe pour assurer les signaux ainsi obtenus.
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