Trader le Dow Jones : en bref
- L'indice Dow Jones, également appelé Dow Jones Industrial Average ou DJ 30 est l'un des principaux indices boursiers américains
- Le Dow Jones est composé des 30 plus importantes entreprises américaines en termes de capitalisation
- Il est possible de trader sur le cours du Dow Jones avec les CFD ou contrats pour la différence
- Certains ETF suivent également les évolution haussières ou baissières et permettent d'investir dans le Dow Jones
- Le trading du Dow Jones nécessite de réaliser une bonne analyse de son cours.
Tout d’abord, on sait que le cours du Dow Jones est calculé à partir des données des entreprises qui le composent. Aussi est-il important de suivre de près toutes les actualités et résultats des entreprises qui ont le plus de poids dans cet indice boursier de référence.
Les données économiques majeures publiées par le gouvernement américain sont aussi d’une grande importance. Il peut s’agit des chiffres sur le chômage, la balance commerciale, le taux de croissance du PIB, le taux d’inflation, les ventes au détail, les commandes de biens durables et commandes industrielles, le sentiment des entreprises ou la confiance des consommateurs.
La valeur du dollar américain face aux autres devises est également un élément qui peut influencer l’évolution du Dow Jones car elle va influer la rentabilité à l’export ou à l’import des entreprises américaines cotées en Bourse.
Enfin, il faudra également suivre les communications de la Fed ou Réserve Fédérale américaine en ce qui concerne les taux d’intérêt ainsi que les conférences de presse de ces organismes.
Avant d'investir dans le Dow Jones, prenons quelques instants pour nous intéresser de plus près à ce marché et à son rôle. Cet indice boursier a été créé en 1896 par l’économiste Charles Dow. Depuis sa création, l’indice DJ 30 a connu une forte expansion et est devenu avec les années l’un des indices boursiers les plus négociés de la bourse américaine aux côtés du Nasdaq, du S&P500 ou encore du Russell 2000.
Etant donné l’ancienneté de cet indice boursier, le Dow Jones permet également d’avoir un regard intéressant sur l’évolution historique de l’économie américaine depuis plus d’un siècle.
Désormais, le Dow Jones Industrial Average que l’on appelle plus communément Dow Jones 30, est un indice de référence de la bourse des Etats-Unis. Comme son nom l’indique, le Dow Jones 30 est composé des 30 plus importantes entreprises américaines en termes de capitalisation boursière.
En ce qui concerne le calcul du cours de l’indice Dow Jones, il est à noter qu’il s’agit d’un indice pondéré sur la valeur des actions qui le composent et pas sur la capitalisation boursière des entreprises, tout comme c’est le cas pour l’indice japonais Nikkei 225. Cette donnée est importante car elle va influer de manière directe sur le poids que chaque entreprise peut avoir dans le calcul de l’indice.
Le Dow Jones n’est pas uniquement suivi par les investisseurs en Bourse mais également par les économistes du monde entier car il s’agit sans aucun doute d’un des plus anciens indicateurs et témoins de la santé de l’économie des USA. On considère ainsi que la hausse du cours du Dow Jones représente une économie américaine en croissance alors qu’au contraire, une baisse de cet indice sera souvent le signe d’une crise ou d’une récession de cette économie.
Si le Dow Jones est particulièrement populaire auprès des investisseurs, c’est aussi pour certaines des valeurs qui le composent et qui comptent parmi les titres boursiers les plus suivis et les plus tradés au monde comme Nike, Walt Disney, McDonald’s ou encore Goldman Sachs. En effet, tous les secteurs d’activité sont représentés dans cet indice boursier incontournable.
Il existe plusieurs moyens d’investir sur l’indice boursier Dow Jones en ligne et nous allons vous les détailler ici.
Investir sur le Dow Jones avec les ETF (Exchange Traded Funds) offre une manière pratique et diversifiée de suivre la performance de cet indice boursier emblématique. Les ETF répliquent généralement la composition et la performance du Dow Jones Industrial Average (DJIA), permettant aux investisseurs d'acheter une part de l'ensemble de l'indice plutôt que des actions individuelles.
Les ETF du Dow Jones offrent une exposition instantanée à un panier diversifié d'actions des 30 plus grandes entreprises américaines. Cette diversification permet de réduire le risque spécifique à une action et offre une exposition équilibrée à différents secteurs de l'économie.
Voici quelques exemples d'ETF qui suivent la performance du Dow Jones Industrial Average (DJIA) :
Trader le Dow Jones avec des Contrats sur la Différence (CFD) offre aux investisseurs une méthode flexible pour spéculer sur les mouvements de prix de cet indice boursier emblématique.
Les CFD permettent aux traders d'utiliser un effet de levier, ce qui signifie qu'ils peuvent contrôler une position plus importante avec un capital initial plus faible. Cela amplifie les gains potentiels, mais expose également les traders à un risque accru de pertes, car les pertes peuvent également être amplifiées.
Avec les CFD, les traders peuvent prendre des positions à la hausse (acheter) ou à la baisse (vendre à découvert) sur le Dow Jones. Cela signifie que les traders peuvent potentiellement réaliser des profits même lorsque l'indice baisse, en tirant parti des mouvements directionnels du marché. Les CFD sur le Dow Jones offrent une liquidité élevée et sont négociés sur des plates-formes en ligne accessibles 24h/24. Les traders peuvent ouvrir et clôturer des positions rapidement pendant les heures de marché.
Imaginons qu'un trader souhaite spéculer à la hausse sur le Dow Jones en utilisant des CFD. Voici un exemple de trading de CFD sur le Dow Jones :
L'indice Dow Jones, créé en 1896, est l'un des indices boursiers les plus anciens et les plus suivis au monde. Il retrace la performance des 30 plus grandes entreprises américaines cotées au New York Stock Exchange (NYSE).
Voici les principales étapes de son évolution historique :
19ème siècle:
Début du 20ème siècle:
Années 1930:
Années 1950 et 1960:
Années 1970:
Années 1980 et 1990:
Années 2000:
Années 2010:
Années 2020:
Voici un tableau de l'évolution du cours du Dow Jones en Bourse sur les 10 dernières années :
| Année | Valeur de clôture | Variation annuelle (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 34,958.27 | -10.74% |
| 2022 | 39,236.74 | 26.89% |
| 2021 | 31,025.47 | 18.71% |
| 2020 | 26,290.94 | -5.59% |
| 2019 | 27,898.14 | 6.57% |
| 2018 | 26,536.99 | -5.26% |
| 2017 | 27,716.28 | 25.13% |
| 2016 | 22,113.99 | 13.67% |
| 2015 | 19,453.36 | -2.43% |
| 2014 | 19,974.54 | 7.31% |
Comme vous pouvez l’imaginer et étant donné que le Dow Jones est un indice américain, les heures de trading et les heures de cotation de ce dernier ne sont pas ceux des marchés et indices européens.
En ce qui concerne les heures durant lesquelles il est possible d’investir sur le cours de l’indice Dow Jones en bourse, il s’agit de la plage horaire allant de 16h30 à 23h (heure de Paris). L’ouverture de la séance boursière américaine débute ainsi alors que les séances des marchés asiatiques sont terminées depuis déjà deux heures. Cependant, une partie de la séance américaine chevauche la séance européenne puisque les sessions des places financières de l’Union Européenne sont encore ouvertes au moment de l’ouverture de la cotation aux USA. Or, ces heures durant lesquelles les bourses américaines et européennes sont ouvertes en simultanée sont des heures particulièrement volatiles étant donné qu’on y retrouve à la fois les traders américains et européens. Les volumes sont ainsi beaucoup plus importants.
On observe ensuite généralement une baisse des échanges aux alentours de 22h et ce, jusqu’à ce que les marchés asiatiques ouvrent. Cependant et étant donné que le trading sur le Dow Jones passe obligatoirement par l’utilisation de produits dérivés, il reste possible de prendre position presque à tout moment sur sa valeur.
Attention également aux jours d’ouverture et de fermeture des marchés américains et qui ne sont pas non plus les mêmes que pour les marchés européens pour certains. Bien entendu, les cotations du marché US se font aussi du lundi au vendredi avec une interruption durant le week-end. La bourse américaine est également fermée durant les jours fériés des USA dont :
Retenons également ici que les publications économiques aux Etats-Unis ne se font pas non plus au même moment qu’en Europe. Vous trouverez ainsi sur les plateformes des brokers ou courtiers du marché des calendriers économiques qui vous permettront de connaitre à l’avance les publications les plus importantes de la part du gouvernement américain. Certains évènements comme les chiffres économiques, les évènements politiques ou les réunions de la Fed sont en effet particulièrement suivis par les investisseurs et ont parfois lieu durant les heures de fermeture des bourses européennes.
Les deux types d’analyses à utiliser si vous souhaitez obtenir des signaux de hausse ou de baisse du Dow Jones sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
La première analyse, l’analyse fondamentale, est une analyse qui va utiliser les évènements de marché et les publications qui ont le plus de chances d’influencer le cours de cet indice boursier. Etant donné que le Dow Jones reflète l’économie américaine, il faudra surveiller de près les évènements qui impactent la santé économique de ce pays et les différentes publications de chiffres comme le taux de chômage, les commandes de biens durables ou le PIB.
L’analyse technique quant à elle va se concentrer sur l’étude des tendances et de la volatilité graphique de cet indice. L’objectif de cette analyse est de découvrir des mouvements cycliques afin de prédire au mieux les futurs mouvements possibles. On utilise pour cela des indicateurs techniques comme le MACD, les bandes de Bollinger, le RSI, les moyennes mobiles ou encore les points pivots et les niveaux de support et de résistance. Tous ces indicateurs peuvent être affichés en direct sur les graphiques personnalisables fournis par les brokers et courtiers en ligne.
Pour créer un compte de trading et commencer à trader le Dow Jones, suivez ces étapes :
1. Recherchez un courtier en ligne :
Trouvez un courtier en ligne réputé et fiable qui offre la possibilité de négocier le Dow Jones. Assurez-vous que le courtier est réglementé par une autorité financière compétente et qu'il propose des fonctionnalités adaptées à vos besoins de trading.
2. Remplissez le formulaire d'inscription :
Une fois que vous avez choisi un courtier, visitez son site web et recherchez l'option d'ouverture de compte. Remplissez le formulaire d'inscription en fournissant vos informations personnelles telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.
3. Vérification de l'identité :
Pour des raisons de conformité réglementaire, vous devrez peut-être fournir des documents d'identification pour vérifier votre identité. Cela peut inclure une copie de votre passeport ou de votre carte d'identité, ainsi qu'une preuve de votre adresse résidentielle.
4. Choisissez le type de compte :
Sélectionnez le type de compte de trading qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de trading. Les courtiers proposent souvent différents types de comptes, tels que les comptes individuels, les comptes conjoints, les comptes de retraite, etc.
5. Déposez des fonds :
Une fois votre compte approuvé, vous devrez déposer des fonds pour commencer à trader. Les courtiers offrent différentes options de dépôt, telles que les virements bancaires, les cartes de crédit/débit et les portefeuilles électroniques. Assurez-vous de déposer un montant que vous pouvez vous permettre de perdre, car le trading comporte des risques.
6. Téléchargez la plateforme de trading :
Certains courtiers proposent leur propre plateforme de trading, tandis que d'autres utilisent des plateformes tierces telles que MetaTrader. Téléchargez et installez la plateforme de trading sur votre ordinateur ou appareil mobile pour accéder aux marchés financiers et passer des ordres de trading.
7. Commencez à trader :
Une fois que votre compte est financé et que la plateforme de trading est configurée, vous pouvez commencer à trader le Dow Jones. Recherchez l'indice dans la plateforme de trading, sélectionnez la taille de la position et passez votre premier ordre en fonction de votre analyse du marché et de votre stratégie de trading.
Pour trader sur le cours du Dow Jones en ligne, vous pouvez utiliser des Contrats sur la Différence (CFD) via une plateforme de trading en ligne. Choisissez un courtier réglementé offrant des CFD sur le Dow Jones, ouvrez un compte de trading, déposez des fonds, puis accédez à la plateforme de trading. Recherchez l'instrument CFD correspondant au Dow Jones, analysez le marché, décidez de votre stratégie de trading (achat ou vente à découvert), définissez vos niveaux de stop-loss et de take-profit, et passez votre ordre en quelques clics. Surveillez ensuite votre position et gérez-la en fonction de l'évolution du marché.
C’est en 1884 que l’indice boursier Dow Jones a été créé. Il est né de l’idée de deux journalistes, Charles Dow et Edward Jones qui, après avoir quitté une agence de presse financière ont créé cette société Dow Jones et ont commencé à estimer les valeurs industrielles au plus fort potentiel. Au départ et sur les 11 sociétés qui y sont cotées, 9 sont des sociétés de chemin de fer. Les deux autres sociétés sont la Western Union et Pacific Mail.
Vous n’êtes pas sans savoir que les marchés boursiers internationaux ainsi que les grands indices boursiers mondiaux sont de plus en plus dépendants les uns des autres et que ce phénomène s’est amplifié depuis une quinzaine d’années. Aussi, les performances annuelles de l’indice américain Dow Jones se sont peu à peu rapprochées de performances d’autres indices internationaux dont le CAC 40, le DAX 30 ou encore le FTSE100.
Certains analystes estiment que le calcul du Dow Jones est imparfait car il s’agit d’un des rares indices avec le Nikkei 225 qui est pondéré sur la valeur des actions qui le composent et pas sur la capitalisation boursière de ces valeurs. Aussi et également du fait que seulement 30 sociétés y sont cotées, l’indice Dow Jones n’est plus aujourd’hui l’indice boursier de référence pour l’économie américaine et a été remplacé par le S&P500.
